ריכוז כל הביטוחים

ריכוז כל הביטוחים הפך לשירות מבוקש במיוחד בקרב ישראלים רבים. למעשה, השירות של ריכוז כל הביטוחים מונע את פיזור מגוון הביטוחים הקיים כגון ביטוח רכב, עבודה, דירה, משכנתא ועוד. במצב של העדר ריכוז כל הביטוחים, למעשה מתקיימת פעמים רבות כפילות במוצרי הביטוח, אשר מובילה לדמי ניהול בעלות גבוהה במיוחד, מגוון כיסויים אשר אינם מתאימים או […]

פרישה לפנסיה

הנושא של פרישה לפנסיה מעסיק ישראלים רבים, ובצדק. כיום הקרנות אשר עוסקות בנושא המורכב של פרישה לפנסיה, מהוות אפשרויות חיסכון אשר עוזרות לנו לדאוג להכנסה ראויה בגיל הפרישה. קרנות של פרישה לפנסיה הינן מסלול השקעה אפקטיבי ובטוח לטווח הארוך וניתן לראות כי יותר ויותר ישראלים בוחרים באפשרות זו. בניגוד למסלולים אחרים, המסלול של קרן פרישה […]

עובדי ממשלה

עובדים שכירים במגזר הציבורי? כדאי לכם להכיר את הדרך החדשה לקבלת מידע על הכספים שלכם הנמצאים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה, קרנות ההשתלמות וביטוחי מנהלים. אם בעבר המידע על הכספים הללו לא היה זמין, היום ניתן לקבל את כל המידע בצורה מפורטת באתר אינטרנט אחד וייחודי. עובדי ממשלה יכולים לעקוב אחר הביטוחים שלהם דרך אתר האינטרנט […]

סוכן ביטוח דיגיטלי

הבנקים בישראל עברו בשנים האחרונות לשירות דיגיטלי, האם גם סוכני הביטוח יכולים לעבור לדיגיטלי? בכדי לבחור פוליסת ביטוח בתחום מסויים בדרך כלל בוחרים בסוכנות ביטוח ומבקשים הצעת מחיר. היום ניתן לפנות לסוכן ביטוח דיגיטלי דרך אתר אינטרנט ייחודי ומתקדם ולקבל הצעת מחיר משתלמת לפוליסת הביטוח הרצויה. השימוש באתר אינטרנט לעבודה מול סוכן ביטוח הוא יעיל […]

ניהול תיקי השקעות

מעוניינים לקבל מידע על ניהול תיקי השקעות שברשותכם? היום ניתן לקבל את המידע הרלוונטי על תיקי ההשקעות באמצעות אתר אינטרנט מתקדם. המידע על תיקי ההשקעות לעיתים קרובות נשאר אצל יועצי ההשקעות, אך היום המידע הוא נגיש יותר וזמין 24/7 אונליין. המידע המתקבל במערכת מגיע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ ומאפשר להשקיע בצורה נבונה עם […]

מערכת לאיתור חסכונות

מערכת לאיתור חסכונות הינה מערכת אפקטיבית וחכמה אשר מאפשרת לכל לקוח לאתר את מגוון החסכונות הקיימים. למעשה, עם השנים כולנו עוברים דירות, מחליפים מקומות עבודה, ובכך אנו מאבדים חסכונות רבים כגון קרנות השתלמות, פנסיה, וקופות גמל. מערכת לאיתור חסכונות נועדה ביותר עבור מקרים מסוג זה. כיום, ניתן לראות כי קיימים חסכונות אבודים לישראלים רבים בשווי […]

ליווי פיננסי

המטרה העיקרית והחשובה ביותר של תהליך ליווי פיננסי היא בנייה של גב פיננסי יציב וחזק לכל עסק באשר הוא. למעשה, התהליך של ליווי פיננסי מאפשר לעסק צמיחה והתפתחות, לצד שיפור הביצועים והיכולות הכלכליות, ומעניק ייעוץ אישי ומקצועי אשר מלווה את העסק לאורך כל הדרך, עד להצלחה יציבה. כמו כן, מומלץ לבצע את התהליך של ליווי […]

ייעוץ בביטוח

מה הכי חשוב לדעת לפני שרוכשים ביטוח? לפני רכישת ביטוח מסוג מסויים כדאי לבדוק מה הצעת סוכן הביטוח מספקת ללקוח מבחינת הכיסוי הביטוחי ובאילו תנאים הוא יכול לתבוע בכדי לקבל פיצוי מחברת הביטוח. בנוסף, בכדי לבחור ביטוח מסוג מסויים צריך לפנות לסוכן ביטוח המתמחה בתחום הביטוח אותו אתם מעוניינים לרכוש. על מנת שיהיה ניתן להבין […]

הכנה לפרישה

הכנה לפרישה הינו נושא אשר מעסיק ישראלים רבים, כאשר שירות כמו הכנה לפרישה למעשה מציע ללקוח לראות את תקופת הפרישה כהתחלה, ולא כסוף. הכנה לפרישה מציעה את בחינת הזדמנויות המגיעות עם תקופת הגמלאות, תוך בחירה באפשרויות הנכונות והטובות ביותר. למעשה, הכנה לפרישה מאפשרת ללקוח לעצור רגע ולשאול מה החלום אותו הוא רוצה להגשים, מה הוא […]

החלפת סוכן ביטוח

מחפשים סוכן ביטוח חדש? סוכני ביטוח שאינם מעדכנים את הלקוחות שלהם באופן שוטף, פוגעים באופן משמעותי בשירות שלהם ללקוח. בכדי לקבל הצעה משתלמת עם סוכן ביטוח מקצועי, כדאי לפנות לאתר אינטרנט המאפשר לקבל כמה הצעות לביטוח ולבצע החלפת סוכן ביטוח בצורה מהירה. יש חשיבות רבה לשקיפות העבודה של סוכן הביטוח והעברה של נתונים עדכניים ורלוונטיים […]